Klaus pracuje na svojom zámere opustiť mesto spoločne s Elenou, ale dočká sa odporu od nového prekvapivého nepriateľa. Bonnie vyzýva Abby, aby jej pomohla s obtiažnym kúzlom. Keď sa veci vymknú kontrole, Elena je odhodlaná pomôcť Caroline, Damon so Stefanom získajú pomoc od Tylera, zatiaľ čo Bonnie a Jeremy podstúpi desivé riziko, aby sa uistili, že jej kúzlo funguje. Damon a Stefan spolu vedú prekvapivo úprimný rozhovor o budúcnosti.
Zaujímavosti
Pri natáčaní scény, kedy Stefan s Damonom sprevádzajú Elenu domov sa musela točiť 9x, pretože Michael Trevino (Tyler) ktorý natáčanie pozoroval, mal z tej scény taký záchvat smiechu, že ho išlo nielen počuť v pozadí, ale bol tiež požiadaný aby plac na dokončenie tejto scény opustil ...
Alaric nájde nečakaného spojenca, ktorý ho bude sprevádzať na novej nebezpečnej ceste, zatiaľ čo Damon a Meredith sa snažia zistiť, aký by mohol byť ich ďalší krok. Bonnie požiada Jaimeho, aby s ňou šiel na školský ples v štýle 20. rokov, a Elena, na radu Caroline, na ples pozve Stefana. Caroline je príjemne prekvapená, keď sa na plese objaví Tyler s úmyslom dostať ju do kolien, ale Klaus robí všetko pre to, aby sa medzi nich postavil. Ples naberie smrtiace obrátky, keď si Damon so Stefanom uvedomí, že potrebujú pomoc Matta, Jeremyho, ale hlavne Bonnie, aby vrátila späť kúzlo, ktoré by mohlo byť zničujúce pre všetkých.
Elena s Damonom spoločne vyrazia do Denveru, aby sa uistili, že je Jeremy v poriadku. Chcú tiež vedieť, či jeho špeciálne schopnosti môžu pomôcť odhaliť informáciu o prastaré upírie líniu, ktorú potrebujú. Nepotrvá im dlho, než zistí, že sa Jeremy schádza s nesprávnymi ľuďmi. Ako Stefan, tak Klaus sa uchýli k brutalite pri hľadaní stratenej zbrane. Caroline je nadšená, že sa Tyler vrátil späť do mesta, ale Tyler čoskoro vytuší, že sa deje niečo medzi Caroline a Klausom. Matt má plné ruky práce so zamestnávaním Rebekah pri organizovaní nadchádzajúceho plesu v štýle 20. rokov.
Damon a Stefan sa sústredí na nový plán, ktorý ich vedie bližšie k zničeniu Klausa. Do svojho nového plánu rýchlo zapájajú aj Elenu, Caroline a Matta. Potom, čo Klaus vyhráža osobe, ktorá je veľmi blízka Bonnie, jej nezostáva nič iné, než pracovať na kúzle, ktoré Klaus potrebuje. Medzitým Klaus a Rebekah nájdu skvelú motiváciu k presvedčeniu Finna, aby s nimi spolupracoval, ale Rebekah je viac zahľadená do svojho vlastného brutálneho plánu, ako sa pomstiť Damonovi. Stefana vedú jeho emocionálne otrasy k nebezpečnej konfrontácii s Klausom a následne k srdcervúcemu okamihu s Elenou.
Damon a Sage sa opäť, storočí po ich prvom stretnutí, stretávajú na slávnostnom ceremoniáli k obnoveniu mosta Wickery. Damon je prekvapený, keď sa dozvie dôvod jej návratu, a potešený, keď Sage vymyslí neobvyklý plán, ktorý mu pomôže zistiť, čo Rebekah chystá. Napriek úsiliu Bonnie a Caroline si Abby zažíva ťažké chvíle pri prispôsobovaní sa svojej novej situácii. Keď Damon Elenu informuje o Stefanových vnútorných bojoch, obracia sa Elena na Stefana, aby jej pomohol zachrániť priateľa v nebezpečenstve, a dúfa, že tak znovu nájde svoju ľudskosť. Keď Damon objaví novú tajnú zbraň, povie o nej Stefanovi.
Súčasné vraždy v Mystic Falls pripomenú Damonovi podobné zločinné vyčíňania o storočie skôr. Vo flashbackoch z roku 1912 nás Damon zavedie ku krásnej upírke Sage, ktorá mu ukázala úplne nový spôsob jeho existencie. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby sa neplietol do jej vyšetrovania, ale on je presvedčený o tom, že sa naháňa za zlým podozrivým. Elena s Mattom sa rozhodnú vlámať sa do bytu doktorky Fellovú, aby našli usvedčujúce dôkazy, ktoré preukážu, že je vrah. Rebekah sa z dôvodov, ktoré sú známe len jej samotnej, začne zaujímať o lokalizovanie jednej z najstarších pamiatok mesta. Nakoniec Elena príde na nový spôsob chápania, kam sa uberá jej životná cesta, a Damon sa vyspovedá zo svojich citov Stefanovi.
Elena je frustrovaná, keď začne svoj deň šokujúcim zistením o najnovšie nerozvážnosti Damona, a pretože zistí, že žiadny z jej priateľov s ňou nesúhlasí v tom, ako by mali reagovať na vnútorný boj Pôvodných o moc. Opäť poznamenané osudom Bennetových čarodejníc, sa Bonnie a Abby ocitnú pri rituáli k zmiereniu duchov prírody. Potom, čo im dá Elijah nebezpečné ultimátum, ktoré stavia Elenu do nebezpečenstva, sa Damon a Stefan obracia na pomoc k Alaricovi a Meredith s plánom, ktorý ich vedie k strašnej voľbe.
Klaus pracuje na svojom zámere opustiť mesto spoločne s Elenou, ale dočká sa odporu od nového prekvapivého nepriateľa. Bonnie vyzýva Abby, aby jej pomohla s obtiažnym kúzlom. Keď sa veci vymknú kontrole, Elena je odhodlaná pomôcť Caroline, Damon so Stefanom získajú pomoc od Tylera, zatiaľ čo Bonnie a Jeremy podstúpi desivé riziko, aby sa uistili, že jej kúzlo funguje. Damon a Stefan spolu vedú prekvapivo úprimný rozhovor o budúcnosti.
